В ожидании данных по занятости в США : 03.06.2016

Фондовый рынок США в четверг немного вырос на хорошей экономической статистики и положительной динамике сектора здравоохранения, что компенсировало убытки энергетического и технологического секторов. По данным ADP, занятость в мае возросла, а число заявок на пособие по безработице сократилось по сравнению с прошлой неделей. Индекс доллара, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, был неизменен на уровне 95.508. Индекс S&P 500 прибавил 0.28% до 2,105.26, причем в плюсе оказались 7 из 10 его ведущих секторов, а сектор здравоохранения стал лидером роста, прибавив 1.3%. Индекс голубых фишек достиг максимума за 7 месяцев, а Nasdaq показывает рост уже 7 дней подряд. Акции Johnson & Johnson прибавили 1.5% на новостях о планируемом приобретении Vogue international. Акции Apple просели на 0.8% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили прогнозируемый диапазон котировок акций компании, поскольку ожидают слабый рост отрасли смартфонов. Промышленный индекс Доу Джонса прибавил 0.27% до 17,837.54, а Nasdaq вырос на 0.39% до 4,971.36. Объем торгов на биржах США составил 6.4 млрд. акций, что ниже среднего за последние 20 торговых дней показателя в 7 млрд. акций. В пятницу американские рынки не показывали особой динамики в преддверии выхода статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе сегодня в 14:30 CET. Данные оказались намного хуже прогнозов: вместо роста с 123 тысяч до 164 тысяч, показатель упал до скромных 38 тысяч. Это привело к резкому снижению индекса доллара практически на 1%. В то же время, безработица в мае упала больше, чем ожидалось – с 5.0% до 4.7%, что в целом является хорошей новостью для американской валюты. В следующий понедельник состоится выступление Джанет Йеллен – последняя возможность ФРС намекнуть на результат заседания, которое пройдет в США уже 14-15 июня. В настоящее время вероятность июньского роста ставки ФРС оценивается в 20%, а июльского – в 60%. Также сегодня ожидается выход индексов деловой активности (композитного, в сфере услуг и в непроизводственном секторе экономики). В 19:00 CET выйдут данные Baker Hughes по числу активным буровых установок, в настоящее время их число составляет 316.

Европейские рынки сегодня открылись ростом вслед за бычьими настроениями на азиатской торговой сессии. По результатам вчерашнего заседания ЕЦБ оставил процентные ставки неизменными. Акции французской группы отелей Accor выросли в цене на 5.2% на новостях о том, что китайская компания Jin Jiang планирует нарастить свою долю в компании. Индекс FTSEurofirst вырос на 0.6%. С другой стороны, акции Airbus просели на 2%, Banco Popolare на 5.8%. Пара EURUSD в пятницу торгуется на отметке $1.11545, упав с недельного максимума на уровне $1.1221.

Азиатские рынки в пятницу показывали рост в преддверии выхода в США статистики по рынку труда. Японский Nikkei вырос на 0.5%, а за неделю на 1.1%. Китайские индекс открылись в минусе, однако позже отыграли падение – индекс CSI 300 закрылся ростом на 0.7%, а Shanghai Composite прибавил 0.4%, причем за неделю оба индекса выросли более чем на 4%. Гонконгский Hang Seng также вырос на 0.4% за пятницу и на 1.7% за неделю. Индекс MSCI по азиатско-тихоокеанскому региону за исключением Японии прибавил 0.5%. Пара USDJPY упала на 0.2% до 108.645, достигнув ранее двухнедельного минимума на отметке 108.5. Японская иена укрепляется на плохих новостях о мировой экономике, поскольку является защитным активом и валютой фондирования. В настоящее время ее укреплению способствует неопределенность касательно выхода Великобритании из состава ЕС и решении премьер-министра Японии отложить повышение налога с продаж.

Фьючерсы на нефть в пятницу не показывали особой динамики из-за смешанных новостей. Данные о сокращении запасов товарной нефти в США могли бы способствовать росту нефти, однако их компенсировала новость о том, что странам ОПЕК вновь не удалось достичь соглашения по вопросам заморозки объемов нефтедобычи. Соглашение провалилось, поскольку Иран настаивал на росте объемов нефтедобычи. Фьючерсы на Brent торговались на отметке $50.04 за баррель, а WTI по $49.19 за баррель.

Золото смотрит вниз уже пять недель из-за роста склонности инвесторов к риску и роста фондовых индексов. Оно оказалось под давлением ожиданий роста процентной ставки в США и потеряло за последний месяц 5%. Тем не менее, с начала года золото подорожало на 14%. Сегодня драгоценный металл прекратил падение и торговался на отметке $1,210.86 за унцию после $1,210.49 в четверг вечером. Июньские фьючерсы на золото подорожали на 90 центов до $1,213.50.

Серебро в пятницу дорожало на 0.3% до $16.02 за унцию. Платина прибавила 0.6% до $955.50 за